Investing.com — Stifel analistleri, devam eden operasyonel zorluklar ve istikrarlı büyüme için yakın vadede katalizör eksikliği nedeniyle Baxter International Inc (NYSE:BAX) hissesini “Tut” seviyesine düşürdü.
Stifel, hedef fiyatı 36 dolardan 25 dolara indirdi ve derecelendirmeyi “Al”dan düşürdü.
Stifel analistleri, Baxter’ın portföy dönüşüm çabaları ve verimlilik önlemleri sayesinde olumlu adımlar attığını belirtti. Bununla birlikte, hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek sonuçları ve düşürülen tam yıl rehberliği, şirketin 2026 görünümünü bulanıklaştırdı.
Stifel, Eylül ayında göreve başlayacak yeni CEO Andrew Hider’ın bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu zorluklar arasında NOVUM büyük hacimli pompa sorunlarını çözmek, hastane IV çözelti koruma önlemleri ve beklenenden daha zayıf hasta kabulleri yer alıyor.
Analistlere göre, bu faktörler ikinci çeyrekte şirketin önemli İnfüzyon Terapileri ve Teknolojileri birimini baskı altına aldı.
Analistler şöyle yazdı: “BAX’ın, mevcut ucuz değerleme görünümüne rağmen hisselerin belirli bir aralıkta sıkışabileceği uzun bir geçiş döneminde olduğuna inanıyoruz.”
Baxter, ikinci çeyrekte 2,81 milyar dolar gelir bildirdi ve tahminleri kıl payı kaçırdı. Brüt ve faaliyet marjları da beklentilerin altında kaldı. 0,59 dolar olan hisse başına kazanç, daha düşük vergi oranı avantajına rağmen tahminleri karşılayamadı.
Stifel, Hider’ın liderliğinde stratejik uygulamanın daha net işaretlerini ve istikrarlı %4-%5 satış büyümesine giden bir yol görmeyi beklediklerini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
